Транспортные фирмы обращаются к правительству за помощью в преодолении отраслевого спада.
В сфере грузоперевозок наблюдается кризисная ситуация: начиная с осени прошлого года, рынок покинул каждый пятый участник. Компании сталкиваются с трудностями при внесении лизинговых платежей и вынуждены возвращать автотранспорт, что создает угрозу для всей отрасли и может в конечном итоге спровоцировать рост цен. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» обратилась к властям с просьбой о компенсации лизинговых выплат и предоставлении льготных кредитных условий. Согласно оценкам организации, общий объем необходимой финансовой поддержки составляет около 19 млрд рублей. Подробности о сложившейся ситуации можно узнать в материале «Известий».
Причины ухода транспортных компаний с рынка
Транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели начали покидать рынок и возвращать технику лизингодателям еще в конце осени. Наиболее острая фаза пришлась на зимний период 2024–2025 годов. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» сообщила, что по результатам I квартала текущего года отрасль потеряла каждого пятого игрока, так как многие грузоотправители сократили число партнеров-перевозчиков на 20% в годовом исчислении, что связано как с экономическими сложностями, так и с недостатком грузов.
Количество конфискованных грузовиков увеличилось более чем в два раза по сравнению с началом 2024 года, сообщили в ГК «Альфа-Лизинг».
По информации ассоциации «Грузавтотранс», около 30% российских транспортных компаний приостановили свою деятельность из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые взносы.
По словам президента ассоциации Владимира Матягина, главная проблема перевозчиков заключается в снижении цен ниже себестоимости и высоких лизинговых ставках. Например, в магистральных перевозках минимальный порог окупаемости составляет около 100 рублей за 1 км, в то время как на практике цены упали до 45–50 рублей за 1 км.
На рынке самосвалов и сыпучих грузов при себестоимости перевозок в 5,5 рубля за тонно-километр цены снизились до 3 рублей за тонно-километр, уточнил эксперт.
«Такие расценки были 15 лет назад, — подчеркнул Владимир Матягин. — Транспортники перегружают самосвалы, перевозя по 60–70 т при норме в 32 т, за что подвергаются крупным штрафам. Лизинговые платежи иногда достигают 50% от стоимости автомобиля, что приводит к остановке бизнеса и конфискации машин».
Он добавил, что многие члены ассоциации завершили прошлый год с отрицательной рентабельностью в -17%.
Источник в отрасли сообщил «Известиям», что лизинговые компании изымают технику при первой же просрочке платежа. Тягачи простаивают на стоянках и не используются.
По данным «АвтоГрузЭкс», на данный момент на складах скопилось более 20 тыс. единиц техники. В основном, это китайские магистральные тягачи и самосвалы FAW, Shacman, Howo и Sitrak.
«Пик роста изъятий пришелся на конец 2024 – начало 2025 года, и со II квартала пойдет на спад, — считает директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин. — Такая ситуация стала следствием снижения платежеспособности клиентов на фоне роста ключевой ставки, увеличения утилизационного сбора, сокращения инфраструктурных проектов и прочего».
По его мнению, высокие процентные ставки привели к стагнации или спаду бизнеса многих компаний, что, соответственно, снизило потребность в грузовом автотранспорте. Эксперт добавил, что сильнее всего лизинг просел в сегментах грузовиков и прицепов, где отрицательная динамика достигает 60–61%.
Президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов сообщил «Известиям», что в феврале они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть меры поддержки отрасли.
В частности, ассоциация в своем обращении к правительству предложила предоставить отсрочку платежей по взносам во внебюджетные фонды на два года в 2025–2026 годах, компенсировать лизинговые взносы в размере не более 30% по договорам 2023–2024 годов, предоставить льготное кредитование до 500 млн рублей на инвестиционные цели по ставке 13,5%, а также безвозмездные субсидии на оплату труда работникам. По оценкам организации, общий объем запрашиваемой финансовой поддержки отрасли составляет 19 млрд рублей.
«Известия» направили запросы в правительство, Минтранс и Минпромторг.
Последствия кризиса автоперевозок
«Лизинговые компании активно реализуют собственные запасы изъятой и возвращенной техники со скидками до 20% на грузовые самосвалы. Сегодня более 70% транспортных средств с пробегом из нашего парка идет в повторный лизинг, — рассказал Николай Фомин из «Газпромбанк Автолизинг». — Это новые реалии рынка. Вполне вероятно, что многие такие организации вскоре составят конкуренцию крупным дилерским холдингам, специализирующимся на продаже автомобилей с пробегом».
Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов сообщил «Известиям», что среди партнеров компании есть те, кто сдал новые лизинговые грузовики и продолжил работу на своей старой технике, значительно сократив объемы перевозок. Однако есть и компании, которые полностью ушли с рынка, или те, которые были поглощены крупными игроками. Эксперт отметил, что происходит трансформация рынка, свидетельствующая о кризисе существующей модели перевозок.
По словам Вадима Филатова, трансформация отрасли по негативному сценарию без государственного регулирования может привести уже во втором полугодии к монополизации рынка, росту тарифов и повышению потребительских цен.
Лариса Касьянова из ГК «Альфа-Лизинг» сообщила, что в связи с ростом расходов грузоперевозчиков на приобретение запчастей и обслуживание автомобилей, а также на оплату топлива (рост на 30% по итогам 2024 года), число представителей отрасли в 2025 году может сократиться на 10–15%.
Она также отметила, что наиболее существенное снижение продаж грузовой техники может произойти в первом полугодии — на 20–25%. Однако, по мнению эксперта, благодаря действующей субсидии на колесную технику отечественного производства от Минпромторга, спрос может восстановиться с середины года, особенно если Центральный банк снизит ключевую ставку в 2025 году.