Рассмотрим текущее положение дел в сфере автотранспортных услуг, проанализируем ключевые факторы, определяющие стоимость перевозок, и спрогнозируем возможные изменения в ближайшей перспективе.
В 2025 году сектор автомобильных грузоперевозок пережил беспрецедентный кризис. Нарушение равновесия между потребностью в транспортировке и доступными ресурсами привело к ощутимому и продолжительному снижению цен. Прибыльность транспортного бизнеса упала, а затраты, наоборот, возросли из-за увеличения ключевой ставки. В результате, многие логистические компании и индивидуальные предприниматели были вынуждены покинуть этот сегмент рынка.
Тем не менее, актуальные данные о стоимости услуг, собранные в середине лета, дают основания для сдержанного оптимизма. Индекс ATI.SU, отражающий средний уровень тарифов на перевозки по территории России, демонстрирует рост с середины апреля, увеличившись на 2,1% за последний месяц. Индикатор Атракс, показывающий соотношение между количеством предлагаемых грузов и наличием свободных транспортных средств, с середины мая находится в положительной зоне, сигнализируя о превышении спроса над предложением.
Восстанавливается ли баланс на рынке, растут ли цены, и увеличивается ли рентабельность работы перевозчиков? Попробуем разобраться.
Какова динамика тарифов на грузоперевозки в настоящий момент?
По словам президента ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, в первой половине 2025 года цены на перевозку комплектных грузов (FTL) были на 12-15% ниже, чем в аналогичном периоде 2024 года. К середине июля они так и не достигли прошлогодних значений.
Действующие тарифы не учитывают инфляцию, повышение ключевой ставки и рост операционных издержек, что делает невозможной прибыльную деятельность для перевозчиков.
«Ситуация критическая: ставки падают, и компании уходят с рынка», – констатирует кандидат экономических наук, управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова. «При этом страдают не только мелкие предприниматели, но и крупные компании, обремененные кредитами или инвестировавшие в активы, не принесшие ожидаемой прибыли».
Следствием сложившейся ситуации стал рост числа изъятий грузовых автомобилей, приобретенных в лизинг. Согласно информации Объединенной лизинговой ассоциации, с конца 2024 года перевозчики вернули лизингодателям до 30 тысяч единиц техники, а еще около 10 тысяч грузовиков находятся под угрозой конфискации.
«После ухода с рынка части лизинговых грузовиков ситуация несколько стабилизировалась, однако говорить о полном восстановлении баланса спроса и предложения пока рано», – считает Вадим Филатов.
По оценкам специалистов компании ГЛТ, текущие цены как минимум на 20% ниже уровня, необходимого для безубыточной работы перевозчиков, а для получения прибыли тарифы должны увеличиться на 40%.
Директор по транспортной логистике «Байкал-Сервис ТК» Виталий Скуратов подчеркивает, что участники рынка заинтересованы в увеличении тарифов хотя бы на 20%, что существенно облегчит их работу. Однако такой рост не позволит своевременно обновлять автопарк.
Вадим Филатов полагает, что говорить о нормализации тарифов можно будет только в том случае, если они вырастут как минимум на 15% от текущего уровня. Если после этого они будут регулярно индексироваться, а ключевая ставка снизится, перевозчики смогут рассматривать возможность обновления автопарков в перспективе от полугода до года.
Какие факторы привели к снижению цен на грузоперевозки в 2025 году?
Основная причина текущего кризиса – несоответствие между спросом и предложением.
Однако существуют и другие факторы, отмеченные экспертами. Одним из наиболее значимых является замедление экономического роста, вызванное высокой ключевой ставкой, которая негативно повлияла не только на перевозчиков, но и на производителей различных товаров.
«Перевозчики обращаются к нам с вопросом: где грузы?», – рассказывает Людмила Симонова. «Даже в секторе электронной коммерции, который обычно демонстрирует более высокие темпы роста, наблюдается резкое снижение спроса на перевозки. Отсутствие грузов является следствием общего замедления экономики. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году составит 1,5%, что значительно меньше, чем 4% в предыдущем году».
Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что еще одной причиной снижения тарифов может быть… отчаяние.
«Люди оказались в сложной ситуации: они приобрели технику в лизинг и теперь готовы браться за любую работу, чтобы свести концы с концами», – говорит эксперт, подразумевая случаи, когда перевозчики соглашаются на минимальные тарифы, чтобы избежать простоя техники. «Это сдерживает рост тарифов или делает его крайне медленным».
По мнению главы «Грузавтотранса», на стоимость перевозок также влияет большое количество посредников, участвующих в процессе. Владимир Матягин утверждает, что в некоторых случаях многочисленные посредники, выстраиваясь в цепочки, могут забирать до 50% от стоимости перевозки, что негативно сказывается на функционировании отрасли.
«Значительное влияние на тарифы оказывает демпинг со стороны перевозчиков, работающих вне правового поля», – отмечает Вадим Филатов. «По данным «АвтоГрузЭкс», доля таких игроков на рынке по-прежнему превышает 60%».
Иностранный демпинг
В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения о зарубежных перевозчиках, осуществляющих незаконные каботажные перевозки на территории России. Представители отрасли отмечают, что компании из Китая и стран ЕАЭС могут получать прибыль, работая по чрезвычайно низким ставкам, поскольку их затраты на технику и лизинг значительно ниже. Существует мнение, что контролирующие органы не могут выписывать штрафы китайским перевозчикам, так как камеры фотовидеофиксации нарушений «не распознают» иероглифы на номерных знаках.
«Китайские перевозчики имеют ряд конкурентных преимуществ перед своими российскими коллегами», – заявил в начале июля президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев. «У них не только ниже налоги и лизинговые ставки, дешевле техника, но они также не платят взносы в систему «Платон» и штрафы за нарушение правил дорожного движения, их не штрафуют за перегруз, они не оформляют ОСАГО, не используют тахографы».
Масштабы этой проблемы сложно оценить, однако, судя по обеспокоенности перевозчиков, она также может оказывать влияние на общее снижение тарифных ставок.
Когда ожидается рост цен на грузоперевозки?
Основатель и директор Биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде считает, что повышение тарифов в первой половине лета – это и есть долгожданный рост, связанный с восстановлением баланса спроса и предложения. Однако дальнейший рост, скорее всего, не будет стремительным.
«Надежд на существенное увеличение спроса пока нет. Экономика замедляется, деньги остаются дорогими: люди предпочитают держать их на депозитах, а не тратить», – говорит Святослав Вильде. «Если ставки продолжат расти, уход перевозчиков с рынка будет замедляться, что, в свою очередь, будет тормозить возвращение к состоянию баланса».
Виталий Скуратов допускает, что до конца года тарифы могут вырасти на 10%. В ГЛТ также ожидают продолжения роста, однако считают, что в текущем году ставки не достигнут уровня, необходимого для прибыльной работы перевозчиков.
В ассоциации «АвтоГрузЭкс» также считают, что, несмотря на стабилизацию рынка, говорить об устойчивом подорожании перевозок пока преждевременно. Эксперты ассоциации прогнозируют, что дальнейшее сокращение автопарков и оживление спроса будут способствовать росту тарифов летом, а затем и до конца года, в так называемый «высокий сезон», когда цены обычно увеличиваются на 10-15%.
При этом эксперты рассматривают и негативный сценарий, при котором тарифы вернутся на уровень февраля 2025 года, а часть компаний уйдет с рынка, однако считают его маловероятным.
В «АвтоГрузЭкс» уверены, что на ситуацию могут повлиять законодательные изменения. Среди них – принятие закона о реестре экспедиторов, в рамках которого в 2026 году будет внедрен электронный документооборот, и некоторые другие законодательные акты. В ассоциации также считают, что большую пользу может принести единая система налоговых показателей, с помощью которой можно было бы оценивать надежность перевозчиков. Это могло бы повысить безопасность перевозок и обеспечить равные условия для участников рынка.
«Важно учитывать, что администрирование со стороны государственных органов потребует дополнительного бюджетного финансирования. Снизить нагрузку позволит внедрение в отрасли принципов саморегулирования», – отмечает Вадим Филатов.
Людмила Симонова характеризует сложившуюся ситуацию на рынке автоперевозок как беспрецедентную.
«Был 2020-й год, был 2022-й; спрос падал, парк сокращался, спрос подскакивал, парк расширялся. Рынок автоперевозок – это бесконечные качели, но такой сильной турбулентности он не испытывал никогда», – утверждает эксперт.
Опрошенные эксперты сходятся во мнении: во второй половине 2025 года рынок продолжит медленное восстановление, однако значительного роста тарифов в условиях замедления экономического роста ожидать не стоит. Дальнейшая динамика будет зависеть от ключевой ставки, сезонного спроса и законодательных изменений: эти и другие факторы, в зависимости от своей направленности, могут либо замедлить восстановление рынка, либо ускорить его.