После относительно удачного 2024 года российский рынок полуприцепов столкнулся с резким спадом. В течение января и февраля 2025 года объём реализации новых полуприцепов сократился на 49% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
Ключевыми факторами стали увеличение процентной ставки, повышение утилизационного сбора и недостаточность поддержки отрасли на системном уровне. При этом, по итогам 2024 года, рынок демонстрировал рост на 8,9%, а ведущие игроки, такие как ТОНАР, Bonum и Grunwald, укрепили свои позиции. Что происходит с отраслью в текущий момент и каковы перспективы производителей?
Падение в цифрах
В январе-феврале 2025 года рынок полуприцепов пережил значительное снижение. В январе продажи новых единиц упали до 2100, а в феврале было реализовано всего 1600 новых полуприцепов. Согласно данным «Росспецмаша», за два месяца показатели сократились на 49% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Объём продаж техники, произведённой в России, уменьшился на 45% в годовом выражении, составив 1,98 тыс. единиц. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в сегменте зерновозов (-86,8%). Также значительно снизились продажи тентованных полуприцепов (-79%), контейнеровозов (-62%), изотермических моделей (-43,1%), битумовозов (-33,4%), нетентованных моделей (-32,5%), тралов (-29,7%), бензовозов (-28,6%) и самосвальных полуприцепов (-18%).
Кроме того, лизинговые компании отметили рекордные объёмы складских запасов. По оценкам экспертов, сейчас на площадках находится около 30 тыс. автомобилей. По информации «Европлана», 18% их собственных запасов составляют полуприцепы. Большое количество техники, готовой к повторной сдаче в лизинг, оказывает дополнительное давление на продажи новых полуприцепов.
Причины спада в начале 2025 года
- Ухудшение финансовых условий
В 2024 году ключевая ставка Центрального банка поднялась до 21%, что повлекло за собой значительное подорожание кредитных и лизинговых программ. Для транспортных компаний это обернулось не только ростом затрат, но и ограничением возможностей по обновлению автопарка, что напрямую повлияло на спрос.
- Изменение утилизационного сбора
С октября 2024 года коэффициенты утилизационного сбора увеличились примерно на 30%. Данное повышение значительно увеличило итоговую стоимость полуприцепов, сделав их приобретение менее выгодным даже в условиях импортозамещения, характерных для текущей ситуации на рынке.
- Отсутствие системной государственной поддержки
В отличие от других сегментов специализированной техники, рынок полуприцепов не получил комплексных мер поддержки. Ограниченные программы льготного лизинга и субсидирования, а также отсутствие специальных инвестиционных контрактов (СПИК) лишили отрасль возможности адаптироваться к новым условиям.
- Увеличение эксплуатационных расходов
Недавняя налоговая реформа и индексация акцизов на топливо, а также повышение тарифов в системе «Платон» существенно увеличили операционные издержки для участников рынка. Это дополнительно снизило инвестиционную привлекательность техники, заставляя компании откладывать обновление автопарка.
Совокупность этих факторов привела к тому, что январь 2025 года стал началом кризисного периода. В настоящее время аналитики и участники рынка прогнозируют спад рынка полуприцепов по итогам года.
Полуприцепы в 2024 году: рост в рамках пессимистичного сценария
До последних трёх лет рынок полуприцепов в России был достаточно зрелым, и на нём преобладали такие марки, как Schmitz, СЗАП, ГКБ, МАЗ и Krone.
В общей сложности в стране эксплуатируется 1,257 млн единиц полуприцепной техники, при этом 45,6% парка составляют машины старше 20 лет. На втором месте по распространённости – прицепы и полуприцепы возрастом от 16 до 20 лет (17,5%). Меньше всего на российских дорогах техники, произведённой 4-6 лет назад – 7,8%. А новые модели возрастом до трёх лет составляют десятую часть автопарка.
Первое место в рейтинге популярных марок занимает Schmitz. На прицепную технику этого производителя приходится десятая часть российского автопарка – 132,1 тыс. единиц.
Следующие две позиции занимают отечественные бренды СЗАП (97,8 тыс.) и ГКБ (94 тыс.). Модели, выпущенные в Беларуси, также пользуются высоким спросом. В России эксплуатируется 83,8 тыс. прицепов и полуприцепов МАЗ.
Замыкает первую пятёрку бренд Krone – 77,5 тыс. единиц техники.
В топ-10 производителей также входят НЕФАЗ (66,5 тыс.), ОдАЗ (65,2 тыс.), «Тонар» (48,5 тыс.), Koegel (35,2 тыс.) и ЧМЗАП (27,3 тыс.).
Динамика продаж 2024 года
Однако на рынке новых полуприцепов ситуация и производители сейчас другие. В прошлом году эксперты Национального агентства промышленной информации прогнозировали рост продаж новых полуприцепов: от 47,6 тыс. единиц при пессимистичном сценарии до 50,7 тыс. единиц при оптимистичном развитии событий. Последний подразумевал смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в частности – снижение ключевой ставки на несколько процентных пунктов.
В итоге было реализовано около 47 700 новых полуприцепов, что на 8,9% больше, чем в 2023 году, но соответствует пессимистическому сценарию развития рынка. Рост был особенно заметен в первые три квартала на фоне продолжающегося импортозамещения и активизации внутреннего спроса.
Наибольшую динамику показали самосвальные полуприцепы (+12% к 2023 году) и контейнеровозы (+10%), тогда как продажи шторных моделей и рефрижераторов остались на уровне предыдущего года или продемонстрировали незначительный рост. Такая тенденция объясняется активностью в строительном секторе, развитием логистики в регионах и изменением структуры перевозимых грузов.
Стоит отметить, что в предыдущие годы рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. После пиков 2018 и 2021 годов с 33,5 тыс. проданных единиц наблюдался однолетний спад, который затем сменился подъёмом. В 2022 году было продано 24 000 тыс. ед., в 2023 г. – 43 770 тыс. ед., в 2024 г. – 47 770 тыс. ед.
Лидеры рынка и популярные модели
В 2024 году на рынке новых полуприцепов лидеры остались прежними, но конкуренция усилилась. ТОНАР по-прежнему является самым популярным производителем. Однако значительный рост показали Bonum (+44%), KRONE (+143,6%), UAT (+93,8%), Wielton (+31,3%).
ТОНАР по итогам года сохранил лидерство, заняв около 20% рынка. Особенно востребованы были его самосвальные полуприцепы ТОНАР 952302, 95234, а также шторные модели для магистральных перевозок, в том числе ТОНАР 97461.
На втором месте оказался Bonum с долей около 13–14%. Компания укрепила свои позиции в нише алюминиевых цистерн и цементовозов, активно продавая модели Bonum 9647, 9646-30, а также бензовозы с низкой собственной массой.
Grunwald вошёл в тройку лидеров с долей 9–10% благодаря успешному позиционированию в сегменте строительной и контейнерной техники. Среди наиболее популярных моделей – самосвалы GR.SF-33 и контейнеровозы GR.C-2 с усиленной рамой, предназначенные для тяжёлых нагрузок.
Среди зарубежных марок, несмотря на ограничения, частично сохранилось присутствие брендов Wielton и Schmitz Cargobull, особенно в парках крупных логистических компаний и у импортёров, использующих параллельные каналы поставок.
Модели Wielton NS3P Curtain Master, NW 3 A (самосвалы), а также Schmitz S.CS Universal и S.KO Cool Smart пользовались спросом у клиентов, ориентированных на ресурс и доступ к сервисной инфраструктуре.
По оценкам участников рынка, на долю иностранных марок пришлось не более 7–8% от общего объёма продаж в 2024 году, причём большая часть – на шторные и специализированные модели, которые не производятся локальными производителями.